第一部分 选比通知书

中国邮政集团有限公司广州市南沙区分公司（以下简称“采购人”）就代理金融网点高客经营能力提升培训下的服务进行邀请选比。现邀请合格的供应商提交响应文件并参与选比。

1、项目名称：中国邮政集团有限公司广州市南沙区分公司代理金融网点高客经营能力提升培训零星采购项目

2、采购内容：

（1）本次培训共计8天，费用预算3.98万元（含税），其中培训服务费3.84万元、培训配套物资及学习文具费0.14万元。

（2）本项目采购内容为上述4个模块的授课服务，每模块2天、合计8天；培训配套基础物资（矿泉水、茶水、凉茶及日常保健药物等，800元）与场地布置及学习文具（白板纸、便签纸、记号笔及学员文具套装等，600元），由成交供应商统一配置，费用已含在报价及最高限价内。

（3）本项目不划分标包，1家供应商成交。

1. 本项目零星购买方式采用☑选比 □商谈，成交方式按☑最低价成交法 □综合评分法，确定  1  名成交人。

2. 响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人；报价相同的，技术（服务）方案更优者优先。

（详见采购文件第二部分《项目实施要求》）。

注：本项目最高限价为 3.98 万元，供应商响应报价如高于最高限价，其响应将被不通过。

3、供应商资格条件：

1)在中华人民共和国境内登记注册，具有独立承担法律责任的法人或其他组织，且须提供合法有效的营业执照。

2)供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加响应。

3)本项目不接受联合体投标。

4)本项目不允许转包、分包。

注：供应商须按照“第四部分 响应文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料，否则，其响应将被不通过。

4、符合性要求：

供应商报价文件格式和签字、盖章符合采购文件要求，报价文件必须有法定代表人或授权代表页签或加盖骑缝章或逐页盖章。

5、采购文件的获取：

请于2026年11月12日至2026年11月16日，在“中国邮政广东省分公司电子采购与招标平台”（https://cg.gdpost.com.cn:10716/）登陆下载。

6、响应文件递交时间及递交方式：

请于2026年11月19日下午17时前（北京时间，下同），在“中国邮政广东省分公司电子采购与招标平台”（https://cg.gdpost.com.cn:10716/）提交响应文件。

7、发布公告的媒体：本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、到邮政集团官网、中国采购与招标网上发布。

8、其他约定：/

9、联系方式

采购人：中国邮政集团有限公司广州市南沙区分公司综合办公室

详细地址： 广州市南沙区东涌镇吉祥东路1号

项目联系人：谢静

电    话：84902033

第二部分 项目实施要求

本项目实施要求内容不允许有负偏离，如有负偏离供应商响应将不被通过。

一、采购内容

本项目采购内容为上述4个模块的授课服务（每模块2天、合计8天）；培训配套基础物资（800元）与场地布置及学习文具（600元）合计1400元，由成交供应商统一配置，费用已含在最高限价内，供应商按总价包干报价。上述分项合计39800元，请示批准总预算为39800元。

二、采购预算/限价：39800元（含税）

三、技术标准

模块一、银保业务驱动下高客经营体系搭建（2天）

1.银保业务与高客经营协同管理体系搭建。立足业务攻坚阶段，补齐网点负责人管理短板，构建银保业务带动高客价值增长的落地管理体系。

2.银保目标拆解与过程跟踪管控。教授银保目标向网点、岗位、时段拆解的方法，配套过程跟踪、节点管控与督导工具，解决银保目标拆解粗放、过程跟踪管控缺位等问题。

3.团队考核激励与银保高客联动机制。讲解团队考核激励设计与银保、高客经营联动机制，解决团队考核激励不到位、银保与高客经营脱节等现实问题。

模块二、高净值客户银保面谈与方案促成实战（2天）

1.高客需求识别与保险理念输出。围绕高客风险保障、资产传承等核心需求，讲授高客需求识别方法与保险理念输出逻辑，解决需求识别不准、保险理念输出困难等痛点。

2.银保方案设计与产品配置。讲授银保方案设计逻辑、产品配置方法与方案呈现话术，形成标准化方案模板，解决方案不会设计的问题。

3.面谈促成与异议处理。通过情景演练训练面谈促成标准动作与高频异议处理技巧，落地高客沟通、需求分析、方案配置、异议处理全套实操方法，提升面谈促成转化率。

模块三、高客挖掘与银保场景化获客实战（2天）

1.高客筛选识别与存量挖掘。聚焦存量挖掘、厅堂转化、外拓触达、转介绍等获客渠道，讲授高客筛选识别标准与存量客户挖掘方法。

2.银保主题沙龙与客户活动策划执行。讲授银保主题沙龙、客户主题活动的策划、精准邀约、现场组织与促成方法，形成可复制的活动获客打法。

3.公私联动与异业合作获客。打通公私联动、异业合作挖掘高价值客群的路径，拓宽银保业务客户来源，扩大高客增量。

模块四、银保高客经营成果复盘与长效落地（2天）

1.管理督导、实战营销与后台支撑协同。打通网点负责人管理督导、理财经理实战营销、后台支撑保障的协同链路，明确任务分工与联动响应机制。

2.常态化复盘机制搭建。建立银保业务及高客经营常态化复盘机制，明确复盘指标口径、数据核查与短板分析方法，做好过程纠偏与优秀案例标杆复制。

3.工具话术沉淀与成效转化。沉淀标准化工具与话术，推动标杆网点经验复制，将培训成效转化为银保保费规模与高客资产价值持续提升能力。

四、★服务要求

1.培训周期：8天（2026年11月至12月期间实施，具体时间由采购人确定后通知）。

2.培训目标：高客经营能力提升、银保保费规模与高客资产价值提升。

3.培训要求：以集中授课为主，结合案例研讨、情景演练、现场答疑等实战化教学方式；培训对象为各网点行长、理财经理及业务骨干；培训场地由采购人提供。

4.师资要求：外请专业讲师不少于1名，具备5年以上银保业务及高客经营相关培训经验；全程配备项目经理1名，负责课程衔接、现场组织与成果交付。

五、★服务质量考评

采购人将依据项目综合考评指标对供应商服务质量进行考评，并按评分比例支付项目业务服务费用。若供应商在项目实施过程中，未能满足项目综合考评中的相关要求，则需依照考核指标中的计分方式扣减相应分数，并按项目费用支付规则扣减项目费用。

（一）具体的项目费用支付规则如下：

（二）具体的项目综合考评评分标准如下表所示：

六、结算方式

(一)支付时间：自供应商提交完整结算材料之日起，采购人应在30个工作日完成审核，向成交供应商支付服务款项。

(二)支付方式：

1、采用项目完工后一次性结算支付方式。成交供应商应在付款前开具合法有效的增值税专用发票，发票信息须与合同约定一致；采购人通过银行转账方式进行合同款项支付。

(三)结算要求：项目终验合格后，成交供应商须提供以下结算文件。

1.经双方确认的项目合同复印件；

2.合法有效的增值税专用发票；

3.经采购人签署确认的服务质量考评结果；

第三部分 合同草案（如有，格式自拟）

（仅供参考，具体内容以签约时为准）

 第四部分 响应文件格式

1、营业执照

2、法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明（格式）

供应商名称：（盖章）：                                          

单位性质：              

成立时间：        年    月    日

经营期限：              

法定代表人（负责人）姓名：              

性别：                    

职务：                    

特此证明。

注：法定代表人响应报价应选择此格式。

附：

法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

3、法定代表人（负责人）授权书（格式）

法定代表人（负责人）授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的进行选比，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于             年     月     日签字生效，特此声明。

供应商名称(盖章) ：                                

法定代表人（负责人）签字：                                    

被授权人签字                                      

法定代表人、被授权人身份证复印件

4、承诺书格式

承 诺 书

致：中国邮政集团有限公司广州市南沙区分公司

我公司已报名贵方编号为“GDGZ-S-2026-0233”的中国邮政集团有限公司广州市南沙区分公司代理金融网点高客经营能力提升培训零星采购项目选比，我公司经仔细研究上述文件后，自愿参与线上选比/商谈，并郑重承诺如下：

1.我公司已详细阅读全部选比/商谈相关文件和线上操作指引，我公司完全了解贵公司本次采购的需求，不存在含糊不清或误解的情况。

2.我公司承诺按报价表中的价格提供该项目所需服务，并保证质量和服务满足贵司的采购要求。

3.我公司承认在线上选比/商谈操作和上传的相关文件是我公司参与本次选比/商谈的响应。

4.我公司理解贵公司将不受所收到的最低标价或其他任何报价文件的约束。贵司不需向我公司解释不中选原因，并无需退还报价文件。

5.我公司承诺：如果贵司选用我公司部分的报价服务，我公司在报价文件中所做的关于单价和服务的承诺将保持不变。

6.除非另外达成协议并生效，贵公司的成交通知书、选比/竞价/商谈文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7.我公司将按选比/商谈文件的规定履行选比过程中的责任和义务，并保证不将采购过程中获悉的贵方商业秘密（包括但不限于与本项目有关的任何有关商业或技术的资料或信息）透露给当事人以外的任何第三方，并不得用于为本项目的需要以外任何其他用途。如有违反，我公司愿意承担因泄密而产生的一切法律和经济责任。

8.我方保证在做出最终选比后的90个日历日内不会撤回选比/商谈文件且若中选不会放弃。

9.一旦中选，我公司将严格按照选比承诺履行义务，否则将放弃相关的权利，并承担由此产生的责任。

10.我司不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目报价。

11.我司非联合体投标，承诺不以任何形式分包或者转包。

供应商名称（加盖公章）：            
日期：____年__月__日

5、廉政承诺书

廉政承诺书

致：中国邮政集团有限公司广州市南沙区分公司

为了确保采购行为的规范与廉洁，预防违法违纪问题的发生，根据有关法律法规和廉政规定，我方在“中国邮政集团有限公司广州市南沙区分公司代理金融网点高客经营能力提升培训零星采购项目”的采购活动中，自愿遵守以下廉政责任承诺条款：

一、 不向采购方工作人员行贿或馈赠礼品（包括现金、礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品）；不以各种形式向采购方工作人员的亲属赠送上述礼品。

二、 不为采购方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品。

三、 不向采购方工作人员提供宴请、联谊活动、度假、出国出境旅游，以及到营业性娱乐场所（包括：营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会和高尔夫球）活动。

四、 不以任何名义为采购方工作人员的配偶子女安排工作，以及为采购方工作人员及其亲属支付应由其个人自付的各种费用，包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

五、 如采购方工作人员主动要求我方安排和提供上述条款所述内容的，我方将予拒绝。

六、 我方单位或个人违背以上承诺情形之一的，我方自愿接受采购方在叁年内不与我方合作。

供应商:                      （盖章）

   法定代表人（或委托代理人）签字:        

日期：     年   月   日

6、其他响应材料