截至7月31日，河北省邢台市邮政分公司基金业务累计销量超1.6亿元。其中，非货币基金有效销量超1080万元，新增月日均保有量7220万元，新增保有量超2.3亿元，完成进度超108％。

　　邢台邮政将全年销售指标逐级拆解至网点、岗位及周度节点，建立“日通报、周调度、月复盘”闭环管理体系；依据客户风险承受能力与资金体量，建立“保守型—稳健型—进取型”三级产品池，对5万元以上存量客户实施标签化动态管理，依托CRM系统自动推送定制化基金组合建议，显著提升产品与客户需求的契合度；组建理财经理、柜员、大堂经理联动的“铁三角”营销单元，开展基金知识通关赛、情景模拟演练等专项培训20余场，覆盖300余人次，确保一线员工能清晰阐释产品属性、风险等级及收益逻辑，实现从“会卖”到“懂讲”的能力跃升；围绕“养老金规划”“子女教育金储备”等现实主题，策划基金定投体验周、老客户回馈沙龙等10余场专题活动，采用“1+1+N”服务模式，将基金销售自然地融入客户生活规划，有效提升客户参与度与转化率。