客户参加池州市邮政分公司“邮福地”活动。

　　“没想到邮政不仅管理财，还带着我们体验点茶，这样的活动太暖心了！”近日，在安徽省黄山市邮政分公司组织的“邮福地”户外活动中，客户王女士高兴地说。2025年四季度以来，安徽省邮政分公司紧扣“邮福地”主题，以户外欢乐游为纽带，将金融服务融入文旅场景，通过78条专属线路、700场特色活动，让1.9万客户在山水之间感受邮政关爱的温度，最终实现客户资产提升约2.8亿元。

　　场景创新　客户服务更走心

　　“金融服务不能局限于三尺柜台，要走到客户身边、融入生活场景。”安徽省分公司金融业务部负责人吴彩华表示。

　　为破解传统金融服务场景单一难题，安徽邮政通过网点调研、客户访谈等方式，精准捕捉不同客群核心需求，并立足需求痛点，构建活动矩阵，让金融服务随场景延伸。针对老年客群，推出汤王温泉康养游、寿县古城休闲游等线路，配套健康义诊、反诈宣讲“双保障”服务，在休闲中筑牢财产安全防线；面向亲子家庭，打造南京红山森林动物园任务赛、安庆龙泉生态园游园会，将金融常识、理财理念融入打卡游戏，实现寓教于乐；为中青年客群定制滁州山野露营、黄山非遗体验等潮流项目，穿插汉服体验、点茶雅集与财富沙龙，契合品质生活需求。同时，安徽邮政深挖地方资源，开发滁州火龙果采摘、祁门红茶品鉴等农文旅融合活动，让客户在体验地域文化中感受邮政温度。

　　“以前觉得理财服务很严肃。现在跟着邮政员工游山玩水，还能学到防诈骗技巧，这种体验特别接地气。”参与活动的李大爷坦言。

　　精准触达　客群增量更提质

　　“张阿姨，下周寿县古城休闲游产品专门为老年朋友定制，全程医护随行，您和老邻居一起报名吧？”合肥市邮政分公司理财经理小吴的精准邀约，让客户感受到专属关怀。

　　为实现存量客户留得住、增量客户引得来，安徽邮政构建“线上数字化推广+线下精准拜访+客户转介绍”（MGM）的立体邀约体系。线下，依托全省邮政网点阵地，开展“敲门行动”，理财经理、客户经理结合客户兴趣偏好推荐适配活动，面对面沟通建立信任；线上，借助CRM系统和客户微信群、朋友圈等工具，发布活动预告、线路亮点、客户反馈短视频，通过图文并茂的形式扩大知晓度。针对不同客群的邀约策略更显精细化：对老年客群重点强调安全性与舒适性，安排专人全程陪同；对亲子家庭突出教育意义与互动性；对商务客群推出小众高端线路，配套私人银行级财富沙龙，实现精准匹配。

　　“通过客户转介绍带来的新客户，信任度更高，转化效率更快。”据吴彩华介绍，借助这一模式，活动老带新参与率提高了，有效扩大了优质客群规模，实现了“活动引流—客户沉淀—业务转化”的良性循环。

　　长效服务　价值沉淀更增值

　　“从客户筛选、活动执行到后续转化，全流程数据赋能让服务更精准长效。”吴彩华表示。

　　安徽邮政构建全流程管控体系，让户外活动成为深化客户关系的重要纽带。活动前，通过大数据分析客户资产状况、兴趣偏好、历史参与记录，精准筛选目标客群，为每条线路匹配适配人群，确保活动吸引力；活动中，依托微信群实时收集客户反馈情况，动态调整服务方案——老年客群集中的线路增加休息站点与健康监测，亲子线路强化互动环节时长，用柔性服务提升体验感；活动后，生成客户画像报告，理财经理根据客户现场反馈情况开展一对一跟进，推荐适配的理财产品、保险服务，形成完整闭环。

　　滁州市邮政分公司的客户参与生态采摘活动，邮政员工与其深入交流后，推荐大额存单产品，将金融需求成功转化为存款；六安市邮政分公司针对想了解理财、保险的中青年客户组织财富沙龙，实现保险业务有效转化……从网点柜台到户外场景，从金融产品到生活关怀，安徽邮政以“邮福地”活动为载体，践行普惠金融理念，推动了代理金融服务从交易型向关系型转变。下一步，安徽邮政将持续深化场景化创新，丰富活动内涵，让邮政代理金融服务更有温度、更具特色。

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