邮储银行成功发行72.5亿美元境外优先股在国际资本市场上再创多个纪录
2017-09-27   来源:中国邮政网

  9月21日,中国邮政储蓄银行成功发行72.5亿美元境外优先股,全球资本市场反响热烈,投资者认购踊跃。本次标杆性交易在国际资本市场上创下多个纪录,系2010年以来全球最大的金融机构优先股发行,亦是迄今为止亚洲最大的金融机构优先股发行。

  邮储银行本次境外非累积永续优先股,发行规模为72.5亿美元,无到期日,附5年后发行人有条件的赎回权,股息率为4.500%。本次发行的投资者类型多元、地域分布广泛,国际投资机构占比达30%,包括众多全球知名投资机构,充分体现了国际资本市场对于邮储银行经营实力的高度认可。

  本次发行是邮储银行继2016年于香港上市后,在国际资本市场上的又一次重大融资活动,进一步提升了邮储银行的国际影响力。邮储银行充分利用自身资信优势,通过发行境外优先股,有效增强资本实力,优化资本结构,助力银行持续发展,致力于更好地服务社区、服务中小企业、服务“三农”,满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求。

  根据英国《银行家》杂志“2017年全球银行1000强排名”,邮储银行以2016年末总资产位居第21位。在2017年《福布斯》“全球上市公司2000强”排名中,邮储银行首次入榜,位居第55位。  □褚轩

编辑:丁位方